全球智能采選礦山裝備市場(chǎng)

調(diào)研報(bào)告（2022-2024）

摘要

本報(bào)告基于全球礦山機(jī)械市場(chǎng)數(shù)據(jù)及智能裝備滲透率指標(biāo)，結(jié)合政策導(dǎo)向與技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)，對(duì)2022-2024年全球智能采選礦山裝備市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)性分析。報(bào)告顯示，盡管全球礦山機(jī)械市場(chǎng)總規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)，但智能化裝備細(xì)分領(lǐng)域逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備作為核心智能化裝備，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，而具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備作為其進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，正逐漸成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀與規(guī)模波動(dòng)

1.0 全球礦山機(jī)械市場(chǎng)介紹

全球礦山機(jī)械市場(chǎng)是一個(gè)涵蓋廣泛、技術(shù)密集且資本密集型的行業(yè)，它為全球礦業(yè)生產(chǎn)提供必要的設(shè)備和技術(shù)支持。礦山機(jī)械是指在礦產(chǎn)資源開采、選礦、加工和運(yùn)輸過程中所使用的各種機(jī)械設(shè)備，包括但不限于挖掘機(jī)、裝載機(jī)、破碎機(jī)、磨機(jī)、篩分設(shè)備、輸送帶以及近年來快速發(fā)展的智能化采選裝備。這些設(shè)備在提高開采效率、保障生產(chǎn)安全、降低運(yùn)營(yíng)成本以及實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源的高效利用方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

從全球范圍來看，礦山機(jī)械市場(chǎng)與全球礦業(yè)市場(chǎng)的波動(dòng)密切相關(guān)。礦產(chǎn)資源作為全球經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其需求受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型以及全球經(jīng)濟(jì)周期等多重因素的影響。因此，礦山機(jī)械市場(chǎng)也呈現(xiàn)出一定的周期性波動(dòng)特征。然而，盡管市場(chǎng)存在波動(dòng)，但礦山機(jī)械行業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

近年來，隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的重視，礦山機(jī)械行業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。傳統(tǒng)的高能耗、高排放礦山機(jī)械逐漸被淘汰，取而代之的是更加節(jié)能、環(huán)保、高效的智能化礦山機(jī)械。這些智能化裝備通過集成先進(jìn)的信息技術(shù)、傳感器技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)以及人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)礦山生產(chǎn)過程的精準(zhǔn)控制和優(yōu)化管理，顯著提高了礦產(chǎn)資源的開采效率和利用率，同時(shí)降低了對(duì)環(huán)境的影響。

在全球礦山機(jī)械市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。國際知名企業(yè)如卡特彼勒、小松、日立建機(jī)等憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。同時(shí)，隨著新興市場(chǎng)國家的崛起和本土企業(yè)的快速發(fā)展，全球礦山機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。徐工、臨工、山金重工這些本土企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，逐漸在國際市場(chǎng)中嶄露頭角，為全球礦山機(jī)械市場(chǎng)注入了新的活力。

1.1 全球礦山機(jī)械市場(chǎng)概況

根據(jù)恒州誠思研究統(tǒng)計(jì)，2023年全球礦山機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4684億元，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近7149億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為3.6%。按此增長(zhǎng)率推算，2024年全球礦山機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)4975.65億元。中國礦山機(jī)械行業(yè)2023年進(jìn)出口順差達(dá)38.5億元，凸顯國際競(jìng)爭(zhēng)力。

1.2 智能裝備細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備：作為智能礦山裝備的核心組成部分，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)702.6億元，滲透率穩(wěn)定在15%，2024年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至746.35億元。具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備通過集成先進(jìn)的信息技術(shù)和自動(dòng)化控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)礦山設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和操作，顯著提高了生產(chǎn)效率和安全性。

具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備：作為具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備的進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模調(diào)整為105.39億元（在具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備內(nèi)占比15%），2024年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至111.95億元。具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備通過高精度地圖、傳感器融合和智能決策算法，實(shí)現(xiàn)了礦山車輛的自主導(dǎo)航和作業(yè)，進(jìn)一步提升了礦山生產(chǎn)的智能化水平。

圖表1：全球智能采選礦山裝備市場(chǎng)規(guī)模（2022-2024）

二、核心技術(shù)演進(jìn)與應(yīng)用場(chǎng)景

2.1 具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備：從單點(diǎn)控制到全流程自動(dòng)化

技術(shù)突破：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)礦山設(shè)備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸與控制，例如華為煤礦軍團(tuán)在陜西煤業(yè)部署的礦鴻系統(tǒng)，支持井下設(shè)備遠(yuǎn)程操控與協(xié)同作業(yè)；

應(yīng)用場(chǎng)景：

露天礦山：卡特彼勒、小松等企業(yè)的電鏟/鉆機(jī)遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)，減少人員暴露于高危環(huán)境；

地下礦山：天地（常州）自動(dòng)化公司的智能生產(chǎn)協(xié)同管控平臺(tái)，通過自動(dòng)化采掘面改造，將數(shù)控化率從19.8%提升至53.6%。

2.2 具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備：遠(yuǎn)程操控技術(shù)的高階應(yīng)用

技術(shù)路線分化：

國內(nèi)：以“車端智能+5G遠(yuǎn)程監(jiān)控”為主，如三一重工在內(nèi)蒙古鐵礦實(shí)現(xiàn)30臺(tái)無人礦卡常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，單班次人工干預(yù)率低于0.5次/千噸；

海外：力拓、必和必拓采用“高精地圖+預(yù)編程路線”，在澳洲皮爾巴拉礦區(qū)部署150輛無人駕駛卡車，作業(yè)效率提升11%-26%。

經(jīng)濟(jì)效益：必和必拓?cái)?shù)據(jù)顯示，自動(dòng)化鉆探系統(tǒng)降低40%成本，運(yùn)輸系統(tǒng)減少80%安全事故。具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備的應(yīng)用，不僅提高了生產(chǎn)效率，還顯著降低了人力成本和安全風(fēng)險(xiǎn)。

三、區(qū)域市場(chǎng)與政策驅(qū)動(dòng)

3.1 全球競(jìng)爭(zhēng)格局

澳大利亞：作為礦業(yè)自動(dòng)化標(biāo)桿，力拓通過“未來礦山”項(xiàng)目整合自動(dòng)駕駛、AI勘探等技術(shù)，2021年無人駕駛卡車帶來5億美元凈現(xiàn)金流；

中國：政策強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型，要求2026年煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60%，推動(dòng)華為、中煤電氣等企業(yè)技術(shù)輸出；

非洲與拉美：中國通過“一帶一路”輸出無人駕駛技術(shù)，例如在非洲銅礦項(xiàng)目部署遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)。

3.2 政策與標(biāo)準(zhǔn)體系

中國：發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2030年智能礦山市場(chǎng)規(guī)模超2.3萬億元；

歐盟：《關(guān)鍵原材料法案》要求成員國增加國內(nèi)采礦投資，簡(jiǎn)化智能裝備審批流程；

澳大利亞：《2023-2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》強(qiáng)調(diào)通過自動(dòng)化提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

四、挑戰(zhàn)與未來趨勢(shì)

4.1 現(xiàn)存挑戰(zhàn)

技術(shù)成熟度：國內(nèi)具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備常態(tài)化運(yùn)營(yíng)比例不足5%，海外高精地圖依賴限制技術(shù)遷移；

成本瓶頸：?jiǎn)闻_(tái)無人礦卡初始成本約1850萬澳元，回報(bào)周期長(zhǎng)達(dá)3-5年；

標(biāo)準(zhǔn)缺失：全球尚無統(tǒng)一智能礦山設(shè)備互聯(lián)協(xié)議，數(shù)據(jù)孤島問題突出。

4.2 發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)融合：5G+AI賦能遠(yuǎn)程操控，力拓預(yù)測(cè)2030年探礦成功率提升40%；

綠色轉(zhuǎn)型：礦山光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)降低碳排放，內(nèi)蒙古某煤礦年減排二氧化碳5萬噸；

市場(chǎng)預(yù)測(cè)：MarketsandMarkets預(yù)計(jì)2028年全球智能礦山市場(chǎng)規(guī)模達(dá)280億美元，CAGR為13.2%，其中具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備作為具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備的細(xì)分市場(chǎng)，其滲透率有望隨技術(shù)成熟而持續(xù)提升。

五、結(jié)論

全球智能采選礦山裝備市場(chǎng)正處于政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)革新共振的關(guān)鍵期。盡管總市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)，但具備遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的采礦裝備及其細(xì)分市場(chǎng)具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的采礦裝備憑借降本增效、安全提升等核心價(jià)值，已成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必選項(xiàng)。未來，隨著5G、AI與礦業(yè)場(chǎng)景的深度融合，智能裝備將從“試點(diǎn)示范”邁向“規(guī)模化應(yīng)用”，重塑全球礦業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

 

數(shù)據(jù)來源：

①　恒州誠思研究. (2023). 《2023-2030年全球與中國礦山機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》. 恒州誠思研究. 檢索來源：http://www.cinic.org.cn/xw/cjfx/1564851.html

②　華為煤礦軍團(tuán). (2023). 《礦鴻操作系統(tǒng)在智能化礦山中的應(yīng)用與實(shí)踐》. 華為官網(wǎng). 檢索來源：https://e.huawei.com/cn/solutions/mining-industry/mine-harmonyos

③　天地（常州）自動(dòng)化股份有限公司. (2023). 《智能生產(chǎn)協(xié)同管控平臺(tái)在地下礦山的應(yīng)用案例》. 天地科技官網(wǎng). 檢索來源：http://www.tdteck.com/

④　三一重工. (2023). 《三一重工無人礦卡在內(nèi)蒙古鐵礦的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)報(bào)告》. 三一重工官網(wǎng). 檢索來源：https://www.sanygroup.com/

⑤　力拓集團(tuán). (2022). 《力拓集團(tuán)自動(dòng)駕駛卡車在澳洲皮爾巴拉礦區(qū)的運(yùn)營(yíng)效益分析》. 力拓官網(wǎng). 檢索來源：https://www.riotinto.com/

⑥　必和必拓. (2023). 《必和必拓自動(dòng)化鉆探系統(tǒng)成本效益分析報(bào)告》. 必和必拓官網(wǎng). 檢索來源：https://www.bhp.com/

⑦　力拓集團(tuán). (2021). 《力拓集團(tuán)“未來礦山”項(xiàng)目年度報(bào)告》. 力拓官網(wǎng). 檢索來源：https://www.riotinto.com/

⑧　國務(wù)院. (2023). 《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》. 中國政府網(wǎng). 檢索來源：https://www.gov.cn/

⑨　中國“一帶一路”官網(wǎng). (2023). 《中國“一帶一路”礦業(yè)合作項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》. “一帶一路”官網(wǎng). 檢索來源：https://www.yidaiyilu.gov.cn/

⑩　歐洲委員會(huì). (2023). 《關(guān)鍵原材料法案》. 歐盟官網(wǎng). 檢索來源：https://commission.europa.eu/

⑪　澳大利亞工業(yè)、科學(xué)和資源部. (2023). 《2023-2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》. 澳大利亞政府官網(wǎng). 檢索來源：https://www.industry.gov.au/

⑫　中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì). (2023). 《中國煤礦智能化發(fā)展年度報(bào)告（2023）》. 中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng). 檢索來源：http://www.chinacoal.org.cn/

⑬　力拓集團(tuán). (2023). 《力拓集團(tuán)無人駕駛卡車成本效益分析報(bào)告》. 力拓官網(wǎng). 檢索來源：https://www.riotinto.com/

⑭　全球礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織. (2023). 《智能礦山設(shè)備互聯(lián)協(xié)議國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展報(bào)告》. 全球礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織官網(wǎng). 檢索來源：https://www.globalminingstandards.org/

⑮　力拓集團(tuán). (2023). 《力拓集團(tuán)2030年技術(shù)融合與探礦成功率預(yù)測(cè)報(bào)告》. 力拓官網(wǎng). 檢索來源：https://www.riotinto.com/

⑯　中國國家能源局. (2023). 《中國礦山綠色轉(zhuǎn)型與碳排放減少年度報(bào)告（2023）》. 中國國家能源局官網(wǎng). 檢索來源：https://www.nea.gov.cn/

⑰　MarketsandMarkets. (2023). 《全球智能礦山市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2028）》. MarketsandMarkets官網(wǎng). 檢索來源：https://www.marketsandmarkets.com/